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1.草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕。百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。国信证券化工团队指出，抗除草剂转基因作物在主要种植国家渗透率提升，使除草剂持续保持在农药品种中的绝对领先地位。草铵膦是近年增长最快的非选择性除草剂，远期（5-7年后）随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加，全球草铵膦使用量有望从年的4.5万吨进一步增至10万吨左右。利尔化学（）RR一季度归母净利润同比增长%，受益于草铵膦等产品量价齐升；利民股份（）子公司威远生化正在建设年产吨草铵膦项目，有望今年年内完工，贡献业绩增量；长青股份（）募投项目年产吨草铵膦原药正在稳步推进。

2.全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升。据媒体报道，全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电